Durante la dinastía Han Occidental, Wang Zheng Jun ingresa al palacio durante el reinado del emperador Liu Shi, como una dama en espera. Con ella están otras cuatro damas en espera, Fu Yao, Li Yuan Er, Wang Zhao Jun y Feng Yuan, quienes se hacen amigas. Allí conoce a Xia Yu, un joven músico que coquetea con todas las chicas, pero de repente se enamora de ella. Su amor está prohibido, por supuesto, por lo que Xiao Yu decide irse. Pasan los años y Wang June es ahora Emperatriz y tiene un hijo con el Emperador. Fu Yao también tiene un hijo con el Emperador y, siendo un intrigante descarado, conspira con los enemigos de Wang Jun para poner a su hijo en el trono. Xiao Yu regresa a la capital para ser tutor de los Príncipes Imperiales. Allí se encontrará en medio de las intrigas y la traición de la Corte Imperial, especialmente la de Fu Yao. Y todavía ama a Wang Jun. ¿Cuál será el resultado de todo eso?

Durante la gran agitación de la China del siglo IV, estalla la guerra entre las dinastías feudales del norte de Wei y el sur de Liang. El general Lin Xie de Liang lleva a su único hijo de 17 años, Lin Shu, a la batalla y combate con éxito contra el hostil ejército Wei. Pero cuando un rival político enmarca al general Lin Xie, causa la muerte de 70.000 soldados del ejército Chiyan. Lin Shu es capaz de escapar con su vida con la ayuda de un subordinado leal. Doce años más tarde, Lin Shu establece la Alianza Jiangzuo y regresa a la capital como el Jefe Mei Changsu. Cuando las fuerzas del norte de Wei montar otro ataque, a qué longitud Mei Changsu ir a proteger a su propio pueblo?