Romeo es un chico de 11 años, valiente y de buen corazón, que vive humildemente con su familia en un pequeño pueblo de Suiza. Desafortunadamente, un día se ve obligado a venderse como esclavo a un hombre llamado Luini para poder pagar el tratamiento de su enfermo padre. Camino a Milán conoce a un muchacho llamado Alfredo, con el que entabla una gran amistad. Sin embargo, Alfredo es vendido a un amo diferente, por lo que deben separarse no sin antes jurarse enterna amistad. En Milán, Romeo se ve obligado a convertirse en deshollinador, donde lleva una vida dura y es maltratado por la familia de su amo y una pandilla que se hace llamar la Manada de Lobos. Pero tras reunirse con Alfredo, forman una fraternidad de deshollinadores llamada los Hermanos Negros, quienes aprenderán a luchar contra la Manada de Lobos y se ayudarán mutuamente en momentos de necesidad.

Francia, siglo XIX. Remi es una niña de buen corazón que vive con su madre en un pequeño pueblo. Un día su padre regresa tras un largo período trabajando lejos de casa en una ciudad. Su padre le dice a Remi que ella no es su verdadera hija, y la muchacha es entregada a un músico ambulante llamado Vitalis.