Hye-jin es una dentista que quiere dejar su trabajo en un hospital de Seúl para intentar montar su propio negocio. Como no tiene suficiente dinero para abrirlo en la capital, termina por montar una clínica dental en un pequeño pueblo. Mientras intenta ponerla en marcha, conoce a Tu-sik, un chico rudo, sin empleo estable y que se gana la vida haciendo cualquier tipo de trabajo por 50.000 wons diarios.

Ae-Ryun, la dueña de una tienda de videos llamado "Sad Movie", es una mujer cálida y sensible. Sus mejores amigos son las películas que la rodean - y un pescado tropical solitario. Un día conoce a un cliente inusual, Dong-Suk, quien entra en su tienda para alquilar algunos videos.

Defensor del sexo, pero no del matrimonio, el soltero Daegyu (interpretado por el cantante convertido en actor Im Changjeon), de 26 años, produce álbumes de música piratas para ganarse la vida. Un día, se encuentra con un valiente niño de nueve años llamado Jeon Ingwon (interpretado por Lee Inseong) que insiste en que es el hijo de Daegyu nacido fuera del matrimonio. Daegyu intenta todos los medios posibles para enviar al audaz muchacho de regreso a su lugar de origen, incluso denunciarlo a la policía, abandonarlo en la calle e incluso fingir no haberlo conocido, pero sin éxito. Ingwon le hace una oferta a Daegyu: lo dejará para siempre si primero viajan juntos por el país. Durante el viaje, Daegyu se entera del secreto de Ingwon y encuentra una razón para no continuar su viaje.