Ji-ho retorna a Corea tras haber pasado años estudiando en Europa. El pueblecito donde pasó su infancia ya no es el mismo, como tampoco sus habitantes. Se habituará a él de la mano de dos figuras de su infancia, compañeros de clase: Sang-soo, el matón del colegio, ahora gerente de un bar de alterne, y Seung-ryong, el tonto del pueblo, que trabaja en un puesto de sándwiches.

Lee Yoo-rim es un profesor de inglés de instituto. Choi Hong es una profesora en prácticas que siempre se hace la difícil cuando un hombre está interesado en ella. Cuando él le dice que quiere acostarse con ella, la mezcla de citas y deseo explota. ¿Qué sentido tiene su extraña relación?