El joven Isamu y la Princesa Ángel del reino submarino, se alían para luchar contra el malvado Rey Magma, que pretende conquistar tanto el mar como la tierra.

El Gato con Botas se encuentra en el Lejano Oeste donde se le conoce como Bill. Sigue huyendo de sus tres incansables perseguidores, viajando en diligencia hacia Go Go Town junto a su nuevo compañero Jimmy, un muchacho despreocupado y no demasiado listo, cuya valentía brilla por su ausencia. En esa misma diligencia viaja también Annie, una muchacha que regresa a Go Go Town para reencontrarse con su padre tras finalizar sus estudios. Sin embargo según llegan al pueblo Annie descubre que su padre acaba de ser asesinado, sujetando en su mano una moneda mexicana de plata, y nadie se atreve a explicarle por qué. Ha sido víctima de los secuaces de un siniestro y avaricioso personaje que tiene mucho que ocultar e intenta por todos los medios que Annie deje la ciudad. Bill insiste en que se quede y tanto él como unos agradecidos ratones indios le ofrecen su ayuda para desvelar el misterio, mientras que el desganado Jimmy no hace más que remolonear.