Un niño llora la muerte de su padre y comienza una búsqueda para encontrar a su madre. En el camino se encuentra con muchas personas que citan preceptos budistas: un monje excéntrico, una niña que se convierte en una mujer joven, una reclusa, un médico mal hablado y el hijo pequeño de un astrónomo bebedor. Cada uno de ellos le dice al niño que busque a alguien que lo ayude a encontrar la verdad y a su madre.

Ambientada en la década de 1980, el hijo mayor de una familia pobre decide mudarse a Seúl para convertirse en maestro. Sin embargo, tan pronto como llega a la ciudad, le roban el dinero y pierde sus maletas. Se las arregla para llegar a un pueblo remoto, donde casualmente estaban buscando un nuevo maestro para los niños del pueblo. Pronto se enamora de una mujer allí, pero su origen parece vago ya que la gente del pueblo solo dice que ella viene de algún lugar del norte. Resulta que la gente del pueblo se ha estado comunicando con otro pueblo limítrofe en Corea del Norte a través de un túnel secreto que los conecta.