El amor y el espionaje chocan en este drama de los agentes novatos del Servicio Nacional de Inteligencia. Han Gil Ro hace realidad su sueño de convertirse en un hombre misterioso internacional, después de una infancia dedicada a las películas de James Bond. Kim Seo Won condimenta las cosas como un agente tonto pero decidido, pero no todo es glamour de 007. Tanto Gil Ro como Seo Won deben aprender lo que se necesita para cumplir con su deber jurado, incluso sacrificando su felicidad y sus vidas.

Dok Go Ma Tae (Jang Geun Suk) es el hombre \"más bello del mundo\" y también uno muy ambicioso. Él desea hacer un montón de dinero utilizando su aspecto hermoso. Yoon Yu Ra (Han Chae Young), la ex-nuera de una familia rica, se involucra intencionalmente con Dok Go Ma Tae, para proteger a su hija, de la que la separaron. Para esto, Hong Yu Ra utiliza a Dok Go Ma Tae, y él, amenazado con no revelarle el \"código\" que su madre creó para su felicidad antes de morir, la obedece. Yoon Yu Ra reconoce las ambiciones de Dok Go Ma Tae y se convierte en su mentor. Yoon Yu Ra luego da a Dok Go Ma Tae la de misión seducir a 10 mujeres diferentes que han tenido éxito en diferentes campos, y es cuando una mujer especial entonces aparecerá delante de Dok Go Ma Tae; su nombre es Kim Bo Tong (IU), una chica normal de origen humilde, ordinaria y adorable que se enamoró a primera vista de Dok Go Ma Tae desde la escuela media y continuará enamorada de él durante los últimos 10 años, todo lo que hace es para él, y va a hacer todo lo que pueda para proteger su amor con su personalidad.

Este drama trata la historia del 19º rey de Goguryeo, y comienza con los orígenes de la tierra de Jooshin, fundada cuando el Dios Hwanwoong desciende a la tierra junto a sus cuatro semidioses para darle prosperidad a la tierra. Pero la Tribu de los Tigres, cuya Sacerdotisa tenía el poder de dominar el fuego, tenían interés de dominar el mundo con este poder, lo cual deriva en una incesante lucha. Hwanwoong le quita este poder a Kajin, la sacerdotisa, y concibe un hijo con Sae-oh, una guerrera humana, y este hijo será el primer rey de Corea, Tae Gun.