Fra Diavolo es un famoso cabecilla forajido italiano que se resistió a la ocupación francesa de Nápoles y es recordado en las leyendas populares y en las novelas del escritor francés Alexandre Dumas como jefe de la guerrilla. La película de Zampa relata su vida considerándolo un héroe.

Giuseppe Verdi, adolescente soñador e inconformista, decide abandonar su ciudad natal para estudiar música en Milán. Enfrentado al rechazo inicial del selecto círculo de la ópera italiana, Verdi vive en el fracaso hasta que conoce a la popular soprano Giuseppina Strepponi, con la que contrae matrimonio y comienza así una intensa trayectoria tan llena de éxitos como de fracasos.