María es hija de acróbatas y tiene que abandonar el circo e ir a vivir con su abuela. Pero no recuerda su pasado. Desde la ventana de su nuevo cuarto hay una cuerda floja a la que subirá para intentar recordar lo que su memoria ha olvidado

Carlos es un hombre prejuicioso que trabaja en un concesionario de automóviles con Cadinho, Zeca y Antunes. En las conversaciones entre ellos, Carlos siempre se jacta de ser el mayor conocedor del fútbol y la mecánica, todo en medio de bromas machistas y homofóbicas. Cuando Evaristo es el objetivo de tales agresiones verbales, lo persigue y lo encierra en un casillero mágico. De ahí viene Carlitos, un alter ego homosexual que se apodera del cuerpo de Carlos cuando llega la noche.