Augusto es un artista que busca su lugar y encuentra la oportunidad de conquistar a la gente cuando se convierte en "Bingo", un payaso de televisión en uno de los programas de televisón líder de audiencia para los niños en los años 80. Con maquillaje, Augusto se convierte en un éxito absoluto.

Raquel Pacheco es una joven brasileña de 21 años que con el seudónimo de Bruna Surfistinha se ha convertido en un fenómeno de ventas en su país tras editas, gracias a la fama ganada en su blog, un libro en el que narra las experiencias sexuales que le dejaron tres años de prostitución.

Brasil 1821. A su regreso a la imponente granja, Antonio, un rico ganadero, descubre que su esposa muere en pleno parto. Forzado a vivir en la propiedad con numerosos esclavos africanos, se casa con la sobrina de su esposa.

La película está basada en las experiencias del doctor Drauzio Varella en la prisión estatal Carandiru, en São Paulo, Brasil, durante sus trabajos de prevención del SIDA. En la prisión se encontró con cientos de convictos bajo condiciones infrahumanas hasta el punto culminante de 1992 cuando una revuelta provocó el asesinato de 111 hombres.