Dos desertores de Vietnam van por caminos separados, se convierten en delincuentes y se reúnen con el tiempo.

Gale (Charles Robinson) es un cazador joven idealista e ingenuo que ignora las advertencias de que nadie puede sobrevivir por mucho tiempo en las selvas de México, excepto los indios nativos. Intenta cazar cocodrilos, pero se convierte en delirio, desorientado y se acerca a la muerte. Sleight (John Huston) es un veterano cazador que vive entre los indígenas, y rescata Gale justo a tiempo. Mientras se recupera en el pueblo indio, Gale escucha la denuncia de Sleight de los males de la sociedad moderna (es decir, el dinero, la codicia y el petróleo). Más tarde, un antiguo nativo del pueblo vuelve de los campos petroleros de Texas y se presenta a su hermano menor con un par de botas de vaquero. Llevando con orgullo sus nuevas botas, el niño se cae del puente de madera en el río y se ahoga como las botas, cadenas simbólicas de la civilización, que se llenan de agua y lo tiran por debajo de la superficie.