Abrumado por problemas personales y profesionales, el biólogo Friedrich von Kammacher decide viajar al extranjero con el propósito de recuperar la alegría de vivir. Durante su accidentado viaje conocerá a dos mujeres muy diferentes, una de las cuales será la clave de su destino.

Un joven conde lleva a unos amigos a un campamento gitano donde algunas chicas bailan para entretenerlos. El conde se enamora de una de las gitanas y la lleva a su casa. Tiempo después, la joven ve al conde casado con la hija de un aristócrata vecino y regresa tristemente con su gente. Cinco años más tarde, unos gitanos piden ayuda al conde mientras está con su esposa y su hija pequeña. Al ser rechazados, regresan y secuestran a la niña, llevándola al campamento gitano...

El detective Barker tiene trabajo por delante cuando su niñera pelirroja, Kate Blond, resulta ser una experta ladrona disfrazada. Los amigos íntimos de Barker son un conde y una condesa adinerados que acaban de comprar una valiosa joya en una subasta. Con una aguja de coser envenenada, Kate deja inconsciente a la condesa y le roba las joyas...