En una noche lluviosa, Chul joong está de servicio y choca contra una sombra negra. Persigue al hombre y le golpea detrás de la cabeza, pero el desconocido se para sin dar ningún signo de respuesta y sigue corriendo. Chul joong continúa persiguiéndolo e intenta golpearlo de nuevo, pero el extraño le da un corte en la cara y se marcha dejando atrás el arma. Una semana más tarde, los cuerpos de una pareja de ancianos son encontrados con múltiples navajazos. La policía investiga en el escenario del crimen, pero no encuentran ninguna pista sobre este espantoso asesinato. Mientras Chul joong inspecciona los cadáveres se dan cuenta que las puñaladas concuerdan con el cuchillo del desconocido..

Ocho maestros se reúnen para escribir el libro Los Ocho Pasos de la Serpiente y la Grulla, que combina lo mejor de sus estilos individuales. El libro, que contiene las técnicas más mortales del Kungfu, desaparece después del asesinato de los maestros. Acabará en manos de Jackie Chan, quien lo usa como cebo para desenmascarar al asesino de los maestros. Todos los clanes quieren el preciado libro pero Chan es casi invencible gracias al estilo de La Serpiente y la Grulla.

Un domingo de invierno, un joven sin un centavo llamado Huh Wook (Shin Seong-il) parte para encontrarse con su amada Ji-yeon (Ji Yun-seong). Incapaz de formar una familia, Ji-yeon, que está embarazada, necesita un aborto. Huh Wook se encuentra con sus amigos para conseguir dinero, pero termina robándole a un amigo cuando todos sus amigos se niegan a prestárselo y huyen. Mientras Ji-yeon está en el hospital, Huh Wook pierde el tiempo en un bar con otra mujer y pasan la noche juntos. Cuando se despierta y recuerda a Ji-yeon que está en el hospital, corre de regreso al hospital solo para descubrir que ella ha muerto durante la cirugía. Va a contárselo a su padre, pero se aparta en la puerta. Su amigo cuyo dinero ha robado lo atrapa y lo golpea. Con sangre corriendo por su rostro, corre por las calles oscuras y recuerda los momentos felices que tuvo con Ji-yeon.

Lee Sung-sun es apodado Sirasoni (significa un tigre bebé) por su personalidad amable. Debido a su fuerte sentido de la justicia, Sung-sun se pelea con los estudiantes japoneses y esto le impide ir de luna de miel. Huye a China. Allí, ayuda a una mujer china que está siendo acosada por los japoneses y termina trabajando con los trabajadores portuarios chinos. El administrador del muelle no paga a los trabajadores de manera justa y los reprime. Cuando Sung-sun pierde a un amigo debido a esto, se enfrenta a los japoneses y hace mella en su orgullo.