Shing Lung (Jackie Chan) pasó toda su niñez aprendiendo el estilo secreto de Kung Fu de su abuelo. Su abuelo siempre lo advirtió de mantener el secreto del arte, pero Lung nunca rechazaba una pelea, lo que originó desastrosos resultados.

El general Ming Cheng (Wang Dao) y su banda de soldados escapan a Taiwán después de que las fuerzas Ching derrocaran a la dinastía Ming. Sin embargo, aún temiendo el potencial letal del general depuesto, el príncipe Ching Ta ordena a su propia banda de mercenarios despiadados que acaben con Cheng y sus guerreros. Los rivales demuestran ser igualmente hábiles, y pronto todos estarán peleando kung fu en este espectacular espectáculo de artes marciales de acción.

El joven Tang How-Yuen es discípulo de Chang San-Thye, un gran maestro de kung fu. San-Thye gana un torneo de artes marciales pero es asesinado por Chung Chien-Kuen, un maestro rival que le arrebata el símbolo del torneo. Entonces, Tang jura vengar a su maestro. Al cabo de tres años, junto a la viuda y la hija del desaparecido San-Thye, van en busca del asesino. Cuando lo encuentran, comprueban que su enemigo se ha cortado una pierna debido a la culpa que arrastra desde aquel fatídico día. La viuda del maestro cae enferma, así que Tang va a trabajar para otro clan rival para conseguir medicinas. Sin embargo, mientras está trabajando, le acusan de la muerte de un joven y la viuda de San-Thye es envenenada. Tang y el maestro cojo unen sus fuerzas para derrotar al señor que envenenó a la viuda de San-Thye.

Accidentalmente, el maestro de kung fu Wong Tin descubre las intenciones de los Ninjas Sanguinarios, los cuales deciden acabar con él.Por suerte para Wong Tin, un monje del templo Shaolin le ayudará a luchar contra los Ninjas Sanguinarios enseñándole el estilo del "Puño borracho".