Un pueblo de la sierra castellana está sojuzgado por la tiranía de un brutal cacique, que impone sus abusos. El bandido Salvador, agazapado en la sierra, supone su principal inquietud.

En las fiestas de los reclutas, don Esteban rechaza a José Luis, el novio de su hija Luz María, que promete raptarla.

La cigarrera Pilar y su vecina Concha, llamada La Chavala, hacen que los hombres se peleen por ellas y enfrenten a sus cortejadores.

El juerguista hijo del marqués de la Encina deserta de la Legión y huye a América. Mariquilla, sobrina de su ama de llaves, se entrega a Gabriel, el ahijado del administrador del cortijo.