El detective Jake Gittes (Jack Nicholson) acepta un caso aparentemente sencillo de infidelidad matrimonial. Es un empresario de Los Ángeles, también llamado Jake (Harvey Keitel), quien quiere que obtenga pruebas de la aventura extraconyugal de su mujer.

Desde principios de la década de 1970, la Electric Light Orchestra de Inglaterra ha combinado una orquestación completa e intrincada con un esqueleto pop subyacente, convirtiéndose en una de las bandas de "prog-rock" más populares e influyentes de la historia. Después de una larga pausa de gira por los Estados Unidos, ELO, dirigida por Jeff Lynne, se filma en un regreso a los escenarios estadounidenses. Filmado en CBS Television City de Los Ángeles, ZOOM TOUR LIVE tiene al grupo interpretando temas como "State of Mind" y "10538 Overture" con su teatralidad típica.

En el verano de 1870, Averill e Irvine terminan sus estudios en la Universidad de Harvard. Veinte años después, viven en circunstancias muy distintas. Averill, más serio y visiblemente más viejo, se ha convertido en un "marshall" federal. Por su parte, Irvine, destruido y arruinado por la bebida, pero todavía en su sano juicio, es miembro de la asociación Stock Growers Agricultores, que está involucrada en un conflicto.