En un dia de verano, Paloma una agricultora transexual, decide casarse por la iglesia con su novio Zé, un albañil. Desafortunadas coincidencias convierten este acontecimiento en noticia nacional. La tranquila vida de un pueblo una zona rural de Pernambuco se ve completamente sacudida por la determinación de Paloma de casarse en una ceremonia litúrgica. Ella pone su estabilidad en riesgo al intentar romper las convenciones sociales. La película ganó el premio de mejor película y mejor actriz en el Festival de Río de 2022.

Nuevo en Sao Paulo, Elías divide sus días entre trabajar en una fábrica de telas y encuentros fugaces con otros hombres. Al acercarse el final del año, el trabajo se intensifica y se encuentra cada vez más atrapado dentro de la fábrica. Con poco tiempo libre, intenta encontrar un lugar en nuevos círculos sociales y tener nuevas relaciones.

Brasil /// Año 1978. El régimen militar que gobierna Brasil desde el golpe de estado de 1964 parece que comienza a tambalearse. En ese contexto, un soldado de 18 años (Jesuita Barbosa) se enamora de un intelectual (Irandhir Santos) que tiene un cabaret anarquista, un hombre mayor que él que se niega a aceptar la dictadura.