La trama medieval presenta los reinos de Montemor y Artena, los más poderosos de una región ficticia denominada Cália, alrededor de 1.300 d.C [42]. Durante muchos años, los reinos viven en paz y mantienen un acuerdo para suministro de agua, recurso abundante en Artena, pero escaso en Montemor. A cambio de agua, Montemor suministra su producción de mineral a Artena. Hace décadas, la Reina Criselia de Monferrato (Rosamaria Murtinho) gobierna el reino de Montemor con justicia y honradez. Ya enfermo, ella prepara su último hecho, la inauguración de un acueducto, construcción que promete acabar con toda la carencia de agua. Sin embargo, el lago que serviría como fuente para el reino se secó, y el fracaso de la obra culmina en una expedición por nuevas fuentes de agua. El reino de Artena, es gobernado por el sabio y benevolente Augusto de Lurton (Marco Nanini) que preserva la relación de paz entre los reinos. Pero su hija, princesa Catalina (Bruna Marquezine), al enterarse de la delicada situación de Montemor, planea rehacer acuerdos más ventajosos con el reino vecino, además de fortalecer al ejército para posibles batallas

Rastros de Mentiras es una historia de amor y ambición centrada en Paloma (Paolla Oliveira), quien vive una relación conflictiva con su familia. Adoptada en secreto, conocerá la verdad de su maquiavélico hermano Félix (Mateus Solano), que desea eliminarla a cualquier precio y heredar la fortuna de sus padres, médicos dueños de un hospital. La revelación ocurre durante un viaje a las deslumbrantes ciudades históricas de Perú, donde Paloma se enamora del aventurero Nido (Juliano Cazarré).