Nimer es un estudiante palestino que sueña con una mejor vida en el extranjero. Una noche conoce a Roy, un abogado israelí del que se enamora profundamente. Mientras ahonda más y más en su relación, Nimer se confronta a sí mismo con la realidad palestina que se rehúsa a aceptarlo por su identidad sexual, y a la sociedad israelí que lo rechaza por su nacionalidad palestina.

31 de diciembre de 1990. El ultimátum lanzado a Irán por la ONU expira dentro de quince días : si Saddam Hussein no evacúa Kuwait, les Aliados recibirán mandato de hacer uso de la fuerza. En los despachos de prensa occidentales se habla de una posible tercera guerra mundial. En Jerusalén, se siente una gran angustia : Saddam Hussein amenaza con lanzar contra Israel Scuds cargados con armas químicas y bacteriológicas.(FILMAFFINITY)