Mientras conducen por Hokkaido sin rumbo fijo, una pareja de jóvenes -que acaban de conocerse- se encuentran con Yusaku, un tranquilo y reservado hombre de mediana edad al que aceptan como compañero de viaje. Poco a poco, irá revelándose el pasado de Yusaku, que acaba de salir de prisión tras cumplir condena por asesinato, y que intenta volver al hogar con su mujer. Si ella espera su regreso, habrá colgado un pañuelo amarillo en la puerta de la casa. De no ser así, él deberá dar media vuelta sin haberla visto...

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Un C-47 se ve obligado a realizar un aterrizaje forzoso en un atolón del Pacífico que está ocupado por tropas japonesas.

Tora-san, un vendedor ambulante, vuelve a casa después de veinte años para encontrar que sus padres fallecieron y su única hermana, Sakura, trabajando en una tienda de dulces locales y vive con su tía y su tío. Tora de mala gana está de acuerdo con el matrimonio previsto de Sakura con un pintor, pero sólo consigue arruinar el matrimonio cuando se comporta de forma escandalosa en la fiesta pre-boda. Sin darse cuenta se enamora de la hija de un sacerdote budista. Al enterarse de que ella ya se está preparando para su propio matrimonio, decide salir de su casa de nuevo para ocultar su disgusto.

Se descubre a Kuruma Torajiro buscando en Kioto a alguien especial para él.

Tora-san regresa a su ciudad natal a instancias de su tío y su tía, pero una vez más causa caos y problemas para su gran boca. En un intento por hacer que se quede en casa y termine con su vida como vagabundo, la pareja de ancianos decide arreglar el matrimonio de Tora-san. Pero la reunión matrimonial nuevamente termina en vergüenza y la pareja de ancianos tiene que pagar la cuenta nuevamente. Después de una gran pelea, Tora-san está en el camino una vez más...

La hermana menor de Tora-san, Sakura, invita a su tía y tío a un viaje de spa en el derecho de Kyushu cuando Tora-san vuelve a casa! Durante su estancia solitaria en su casa, determina para el tratamiento de su familia más agradable cuando regresen. Un día, Tora-san se encuentra con uno de sus antiguos compañeros de clase, y presenta a su hermana menor Ritsuko a Tora-san. Ritsuko provenía de una familia rica, pero ella insiste en ser un pintora y tiene que sufrir de la pobreza. Tora-san se siente atraído por ella, pero ella ya está enamorada de otro hombre.

Tora-san regresa a su ciudad natal y se reconcilia con su madre Kiku, y comienza su vida como un errante nuevamente, hasta que conoce a Hanako, una joven inocente no muy inteligente que trabaja en una fábrica textil. Tora-san tiene la intención de ayudarla a regresar a su ciudad natal, pero Hanako termina trabajando en la tienda del tío de Tora-san.

Una joven que ha escapado de una institución se enamora de Tora-san. Él decide casarse con ella, pero su familia y la maestra de la joven se oponen al romance.

Los investigadores de la policía investigan la relación entre las maquinaciones de un asesino en serie y un adolescente que se suicidó.