Un joven sobrevive en el mar después de haber naufragado y quedar separado de su madre.

En el Veracruz de a mediados del siglo XIX, viven las hermanas Leonarda y María del Rosario Montes de Oca. Desde que quedaron huérfanas viven bajo el amparo de su primo Rodrigo, que ama a María del Rosario y es amado por Leonarda. María del Rosario está enamorada de un pescador, Juan de Dios San Román y espera un hijo de él. Rodrigo, despechado al enterarse de que van a casarse, interrumpe la boda, pone preso a Juan De Dios y encierra a María del Rosario en una apartada hacienda para que oculte su deshonra. Leonarda atiende el parto de su hermana y le dice que el niño ha muerto. Esta noticia vuelve loca a María del Rosario a quien encierran y hacen creer a todo el mundo que ha muerto. El niño adoptado por gente buena, crece y se convierte en un adulto que en el lecho de muerte de su padre, jura vengar a su madre. Adopta el apellido de su protector y ahora se llama San Juan del Diablo.

Un joven sobrevive en el mar después de haber naufragado y quedar separado de su madre.

El gitano Renzo se enamora perdidamente de Dolores, una muchacha que tiene una situación familiar infeliz y difícil. Tras la muerte de su madre, Dolores queda sola en compañía de su nodriza y su hermano Humberto, un hombre de carácter débil. La pasión de Renzo es correspondida por Dolores pero el futuro de los enamorados es obstaculizado por un malvado ser llamado Rodolfo Farnesio, un hombre muy rico y poderoso, acostumbrado a obtener todo cuanto se le antoja. Farnesio pierde literalmente la cabeza por la bellísima Dolores y empieza a cortejarla para convertirla en su esposa.