Un clásico del cine de artes marciales. El protagonista vive alegre y humildemente en un pequeño pueblo junto a su madre, componiendo poemas, escribiendo cartas y haciendo retratos. Un día, una joven se traslada a vivir al edificio que está junto al suyo, abandonado y que tiene fama de estar encantado. Aunque se siente atraído por ella, su llegada también supone el inicio de sus problemas, al verse involucrado en intrigas políticas.

La acción se sitúa en la guerra Chino-Japonesa en 1937. La división 88 tiene la misiva de defender Shangai contra la inmediata invasión del ejército japonés. 800 hombres lucharon hasta morir en una guerra épica por defender sus ideales contra el poderoso ejército del Sol Naciente. Ellos fueron 800 héroes.

Un hombre de negocios lleva a una ladrona y al ayudante de ésta a robar el manuscrito de Tripitaka de valor incalculable, guardado en un templo en las montañas, en el que está como invitado ante la cercana muerte del viejo abad. Mientras, un general y su teniente llegan con las mismas intenciones. Ambos son invitados para ayudar a elegir al abad sucesor. El hombre de negocios y el general apoyarán a diferentes candidatos a cambio de que estos les ayuden a lograr sus propósitos.

El académico He está al cargo de la transcripción de unos antiguos sutras budistas, por lo que viaja a una vieja fortaleza para encontrar paz y tranquilidad, ya que el ejército estacionado allí fue evacuado. El se encuentra la fortaleza poco menos que desértica, sin embargo, el misterioso Tsui aparece con su extraño amigo Chang. Más extraños personajes aparecen, incluida una anciana lavandera y Melody, una aspirante a investigadora, experta en tocar el tambor chino. Para complicar las cosas, después de un supuesto encuentro romántico con Melody, He es chantajeado para casarse. Hay también una misteriosa y bella flautista que se aparece a Ho, pero desaparece cuando se acerca. Y lo que es peor, los sutras que está transcribiendo cuentan que ejercen un terrible poder entre los demonios del inframundo.

Durante la dinastía Yuan, una banda de rebeldes Han encubiertos se encuentran en una posada de la desolada provincia del Oeste para esperar la llegada del señor de la guerra mongol Lee Khan, para interceptar el envío de un mapa.

El Ministro de la Guerra, ataca el palacio real, despues de matar al rey, persequira al principe heredero, que consigue huir envenenado. El unico remedio, para el veneno se encuentra en un templo Shaolin.

Una mujer planea matar a la familia del hombre que la desfiguró. Protegida con una máscara cumple su venganza excepto con el hijo, Hsiao (Jackie Chan), del que se enamora. Pero para su sorpresa, Hsiao la rechaza aunque ella no sabe que él lo hace para protegerla. Al mismo tiempo Hsiao descubre que su amigo es realmente el líder del Clan de la Lluvia Mortal quien ha matado a sus otros amigos. Hsiao para vengar la muerte de sus amigos se deberá enfrentar con su antiguo amigo. (FILMAFFINITY)

Cuando los hijos de un general ejecutado son perseguidos en la China de 1457, intervienen algunos heroicos espadachines de artes marciales.