Tras ser degradado a agente de tráfico Jung Do-Man acomete su labor con total integridad. A la ciudad llegará un nuevo jefe de policía cuya misión es tratar de detener la oleada de robos de banco que se están cometiendo. La primera medida será organizar un simulacro de atraco para así tener al cuerpo de policía preparado ante cualquier eventualidad. Jung Do-Man será el elegido para interpretar el papel de criminal y aunque todo el mundo conoce que solo es un ejercicio, la situación se pondrá mas tensa que en un autentico caso.

Dos amigos, Mun-ho y Hyen-gon, se encuentran después de varios años y pasan unos días juntos. Hyen-gon acaba de volver de Estados Unidos tras fracasar en su intento de triunfar como director de cine. Por su parte Mun-ho también ha tenido que abandonar sus aspiraciones artísticas a cambio de un matrimonio seguro y un puesto como profesor en una Universidad de Arte.

Defensor del sexo, pero no del matrimonio, el soltero Daegyu (interpretado por el cantante convertido en actor Im Changjeon), de 26 años, produce álbumes de música piratas para ganarse la vida. Un día, se encuentra con un valiente niño de nueve años llamado Jeon Ingwon (interpretado por Lee Inseong) que insiste en que es el hijo de Daegyu nacido fuera del matrimonio. Daegyu intenta todos los medios posibles para enviar al audaz muchacho de regreso a su lugar de origen, incluso denunciarlo a la policía, abandonarlo en la calle e incluso fingir no haberlo conocido, pero sin éxito. Ingwon le hace una oferta a Daegyu: lo dejará para siempre si primero viajan juntos por el país. Durante el viaje, Daegyu se entera del secreto de Ingwon y encuentra una razón para no continuar su viaje.