Cuarta y última temporada en la vida de León, este cortometraje es una sensible y fina animación de marionetas, que cierra la serie sobre una trepidante animación. Ese otoño, el villano narrador Boniface es víctima de un terrible hechizo que priva al reino de Balthasar de sus historias. El bribón robó el cuerno del unicornio. De repente, su cara de tramposo se convirtió en la cabeza de un lobo. Para contrarrestar el hechizo, Pougne, el erizo gruñón, liderará una expedición al vientre del mundo.

En este primer corto animado de una serie de cuatro películas sobre las estaciones, el invierno desciende sobre el reino y el ogro de la montaña secuestra a la bella princesa Mélie Pain d'Épice. Léon, un joven oso adoptado por una pareja de apicultores, vive una preadolescencia atormentada: huye y cae en manos de Bonifacio, el cuentacuentos. Ayudado por sus amigos, el elefante cobarde y el erizo gruñón, Léon se embarcará en una sucesión de aventuras tan peligrosas como inesperadas. Enfrentando todos los peligros, liberará a la princesa y encontrará el camino de regreso a la casa familiar.

Es el segundo corto animado de una serie de cuatro películas. Es Carnaval en la tierra del rey Baltasar y el villano Bonifacio pretende destronar a León para convertirse en el falso rey. Sin embargo, apostamos a que Mélie Pain d'Épice y su cómplice podrán burlar al delincuente y salvar a toda la población. Esta película de animación de títeres, dirigida por Pierre Luc Granjon, escenifica una sublime fábula medieval en la más pura tradición.

Esta es el tercero de una serie de cuatro cortometraje animados para toda la familia, L'été de Boniface es un cuento colorido que sigue las aventuras de la princesa Mélie y sus tres mejores amigas. Durante las vacaciones de verano, Mélie descubre que su madre ha caído bajo el hechizo de un extraño cantante de manzanas que quiere robar las frutas mágicas del reino de Escampette.