Cuarta y última temporada en la vida de León, este cortometraje es una sensible y fina animación de marionetas, que cierra la serie sobre una trepidante animación. Ese otoño, el villano narrador Boniface es víctima de un terrible hechizo que priva al reino de Balthasar de sus historias. El bribón robó el cuerno del unicornio. De repente, su cara de tramposo se convirtió en la cabeza de un lobo. Para contrarrestar el hechizo, Pougne, el erizo gruñón, liderará una expedición al vientre del mundo.

Es el segundo corto animado de una serie de cuatro películas. Es Carnaval en la tierra del rey Baltasar y el villano Bonifacio pretende destronar a León para convertirse en el falso rey. Sin embargo, apostamos a que Mélie Pain d'Épice y su cómplice podrán burlar al delincuente y salvar a toda la población. Esta película de animación de títeres, dirigida por Pierre Luc Granjon, escenifica una sublime fábula medieval en la más pura tradición.