Ka es un productor de programas de radio que ama a Cream, a pesar de que sólo tiene unos pocos meses de vida. Sabe que su mayor miedo es dejarla sola y decide mantener su secreto, tomando la difícil decisión de casar a Cream con un hombre sano y de buen corazón, Jun-Hwan. Aunque su corazón se hace pedazos cuando ella anuncia que se ha enamorado de Jun-Hwan. Ka no expresa su verdadero amor hacia Cream para no ser un obstáculo en su vida.

Doo-Sik está en prisión por fraude. Su hermano menor, Doo-Young, es un prometedor atleta de judo, pero una lesión durante un partido competitivo hace que Doo-Young pierda su vista. Doo-Sik aparece frente a la junta de libertad condicional y utiliza la lesión de su hermanastro para pedir su liberación. Doo-Sik obtiene su liberación con la condición de que cuide a Doo-Young durante 1 año. Doo-Young vive solo en la casa de su familia. Sus dos padres fallecieron. Desde que perdió la vista, Doo-Young se ha aislado del mundo. Su ex entrenadora de judo, Soo-Hyun, es la única que todavía se mantiene en contacto con él. Después de 15 años, Doo-Sik aparece de repente en casa y los dos hermanos vuelven a vivir juntos... aunque se odien.

Antigua Corea, siglo XVII. Mientras el paranoico rey Lee Jo de Joseon, vasallo de la dinastía manchú Qing, se siente rodeado por conspiradores y rebeldes, un oscuro mal emerge de las entrañas de un barco mercante y el exiliado príncipe Lee Cheung regresa a la corte real, ignorando que tendrá que liderar a los pocos capaces de derrotar a los ambiciosos humanos y a los sangrientos monstruos que amenazan con destruir el reino.

Un director (Kim Rae-won) musical intenta explotar el increíble talento de un joven para su propia promoción profesional.