Después de presenciar la infidelidad de su madre, la cicatriz psicológica de Su-mi crea tendencias sexuales anormales. Cuando conoce al matón Ma Do-yub, Su-mi se transforma en una mujer sexy pero huye del rudo Do-yub. Luego, Su-mi se casa con el alfarero, Se-hyung. Pero Su-mi no está satisfecha con la abstinencia de Se-hyung por lo que vive una doble vida vagando por las calles de noche. Finalmente, Su-mi cae en depresión y termina en una institución mental. Ella le confiesa todo a su esposo e intenta recuperar su vida feliz. En este momento, Do-yub reaparece y atormenta a Su-mi. Regresa a su ciudad natal. Se-hyung protege a Su-mi incluso cuando Do-yub exige entregarla. Pero Se-hyung sufre un accidente automovilístico y termina en el hospital. Su-mi se acerca a él y le pide perdón.

En una noche lluviosa, Chul joong está de servicio y choca contra una sombra negra. Persigue al hombre y le golpea detrás de la cabeza, pero el desconocido se para sin dar ningún signo de respuesta y sigue corriendo. Chul joong continúa persiguiéndolo e intenta golpearlo de nuevo, pero el extraño le da un corte en la cara y se marcha dejando atrás el arma. Una semana más tarde, los cuerpos de una pareja de ancianos son encontrados con múltiples navajazos. La policía investiga en el escenario del crimen, pero no encuentran ninguna pista sobre este espantoso asesinato. Mientras Chul joong inspecciona los cadáveres se dan cuenta que las puñaladas concuerdan con el cuchillo del desconocido..