Retrato de una generación de unos 30 jóvenes rusos que nacieron y crecieron durante el régimen soviético, pero que terminaron su adolescencia en otra época, viendo cómo todo en lo que creían no era más que una mera ilusión.

Foal y su amigo John emprenden un viaje inolvidable mientras tratan de ser más astutos que el rey tirano, atrapan al pájaro de fuego y encuentran el verdadero amor de John en los caminos mágicos.

Siglo XIII. Rusia está fragmentada y está a punto de caer de rodillas ante el Gran Khan Batu de la Horda de Oro del yugo mongol-tártaro. Los invasores no encuentran una seria resistencia, han quemado varias ciudades y han regado con sangre la tierra rusa. Pero surge un valiente guerrero que se atreve a desafiarlos, es un joven caballero de Riazán, Yevpatiy Kolovrat, quien junto a su escuadra de valientes, está dispuesto a vengar a su amada y a su país.