Un cineasta griego, exiliado en los Estados Unidos, regresa a su ciudad natal para emprender un apasionante viaje. De Albania a Macedonia, de Bucarest a Constanza (Rumanía), a través del Danubio hasta Belgrado y por fin a Sarajevo. En su camino se cruza con su propia historia, con el pasado de los Balcanes, con las mujeres que podría amar. Espera recobrar con estas imágenes olvidadas la inocencia de la primera mirada.

Rumanía, en algún momento a principios de los años 80; un poco como la década de los 50 en Occidente. Un soldado llamado Honatu se muere por tener sexo. Cristina, una estudiante de secundaria, no se opone a la idea, pero sólo después de prometerse. Es una cuestión de principios. La cosa se complicará cuando entre en escena un actorzuelo llamado Dino. La historia de los tres jóvenes se narrará desde sus tres puntos de vista...