El pintoresco monje budista Shinkai (Tomisaburo Wakayama) es un religioso poco habitual: Bebedor, mujeriego, jugador empedernido… Y además avezado artista marcial. En los primeros años de la era Meiji (alrededor de 1870), cuando el portar públicamente espadas se ha prohibido por las nuevas autoridades, Shinkai lleva su cortante hoja envainada en una especie de bastón. Además de su destreza con arma blanca, el monje es un sobresaliente luchador cuerpo a cuerpo.

La revolución industrual viene a Japón con la introducción del sistema de ferrocarril. Esto condujo a choques entre barqueros, amenazado los trabajadores de la construcción de ferrocarril. Oryu la Peonía Roja vuelve a su casa en Kumamoto para aceptar su posición como el segundo líder de generación de la Familia Yano. Pero la ceremonia es interrumpida por lucha entre barqueros locales y trabajadores de ferrocarril. Y parece que una familia rival tira las cuerdas detrás de los choques...