Viola y Sebastian son gemelos parecidos, separados por un naufragio. Viola aterriza en Illyria, donde se disfraza como su hermano y entra al servicio del duque Orsino. Orsino la envía para ayudarlo a cortejar a Lady Olivia, que no quiere al duque, pero descubre que le gusta el nuevo mensajero que el duque está enviando. Entonces, por supuesto, aparece el hermano de Viola y se desata un infierno alegre. Mientras tanto, el tío de Olivia y sus secuaces están tratando de encontrar alguna manera de regresar al mayordomo oficioso de Olivia, Malvolio.

Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia (Essie Davis) continúa perdida intentando educar a Samuel (Noah Wiseman), su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado “The Babadook” aparece en su casa, Samuel se muestra convencido de que el Babadook es la criatura sobre la que ha estado soñando. Cuando sus alucinaciones entran en una espiral fuera de control, se vuelve impredecible y violento. Amelia, muy asustada por el comportamiento de su hijo, se ve forzada a medicarle. Pero cuando comienza a vislumbrar una presencia siniestra a su alrededor, Amelia poco a poco se da cuenta de que aquello sobre lo que Samuel la ha estado advirtiendo puede ser real.

Adaptación de la novela Louis De Bernieres basada en un hecho real, narra como un perro kelpie australiano une a una comunidad minera durante los setenta.