Un antiguo espía es sacado de su retiro a la fuerza por su antiguo jefe, para que busque a una chica desaparecida. La investigación parece algo de rutina, pero todo se complica con la aparición de una serie de mutantes que viven en el subsuelo, y que deben su estado a una misteriosa droga proporcionada por un científico loco.

La joven, bonita e inocente Fanny Hill ha perdido a sus padres y debe encontrar su camino en la vida en medio de los peligros de la turbulenta Londres del siglo 18. Ella tiene la suerte de encontrar rápidamente un lugar como camarera de la efusiva señora Brown. La señora Brown vive en una gran casa llena de mujeres "parientes" en negligé y con modales muy relajados. También insiste en que Fanny se encuentre con varios señores que muestran un interés ferviente en Fanny.