Emmanuelle se encuentra en conflicto en el desierto. Un poco menos de exposición que el resto de la serie.

La tranquila vida de una pequeña ciudad veraniega es sacudida por una ola de crímenes, inexpicables en aparencia. Una tras otra, varias mujeres jovenes y atractivas son brutalmente degolladas ensañandose el asesino en sus cuerpos antes de darles muerte. Hay una imprecisa descripción del criminal, una figura femenina vestida de negro con medias negras. (FILMAFFINITY)

Stefano, un joven restaurador, es encomendado a restaurar el martirio de San Sebastián, el último trabajo de Legnani. Al parecer, Legnani sufría desórdenes mentales, solía pintar a gente cerca de la muerte o de la agonía. Estos hechos junto con la extraña atmósfera que rodea al pueblo donde ha llegado Stefano, hacen de su realidad una pesadilla.

El Conde Alejandro Cagliostro es uno de los personajes más discutidos y a la vez admirados del S. XVIII. Alquimista, curandero, físico, masón, Cagliostro consigue que sus milagrosas curaciones y crímenes terribles le sean atribuidos y pueda recorrer todas las cortes europeas, desde la de París a los zares de Rusia. El cuerpo de Cagliostro, hoy en día, aún no ha sido encontrado y la leyenda todavía vive entre nosotros.