Dos aviones de pasajeros colisionan poco antes de tomar tierra en el aeropuerto de Minneapolis. Pero antes del choque se produce una explosión, y uno de los copilotos descubre que antes de esa explosión todos los pasajeros ya estaban muertos.

Harvey Keitel interpreta a Penfield Gruber, una vez gran científico, reducido ahora a la gestión de un hotel de mala calidad. Gruber monitorea las idas y venidas cotidianas de sus inquilinos, principalmente por su propio interés, hasta que las figuras del submundo le piden que espíe a un presunto doble traidor.