Hace millones de años, en los albores del nacimiento del homo sapiens, unos simios descubren un monolito que les lleva a un estadio de inteligencia superior. Otro monolito vuelve a aparecer, millones de años después, enterrado en una luna, lo que provoca el interés de los científicos humanos. Por último, HAL 9000, una máquina de inteligencia artificial, es la encargada de todos los sistemas de una nave espacial tripulada durante una misión de la NASA.

Nueva Escocia, 1938. El matrimonio formado por Lila y William Young regenta un sanatorio en el que atienden a madres solteras que no pueden hacerse cargo de sus hijos. El departamento de sanidad del gobierno sospecha que en el centro se produce un negocio de tráfico ilegal de niños, ya que una vez que estos nacen, las madres pierden todo derecho sobre ellos y los Young los venden a matrimonios.

La bella profesora de arte de una escuela para señoritas, se ofrece como carnada para que la policía pueda atrapar a un asesino y violador que ha despachado ya a varias de sus estudiantes.