Georg, un chico de 15 años apasionado por la astronomía, encuentra un día la carta que su padre le escribió al saber que iba a morir. En ella le cuenta la historia de la hermosa joven de las naranjas y su misterio, el amor y la felicidad que llegaron a compartir y, sobre todo, le pide que abra los ojos al 'mismísimo misterio de la vida'. Georg sabrá a través de ese último encuentro quién fue realmente su padre y tendrá que responder a una pregunta esencial: ¿Merece la pena vivir para después morir?

Erik y Phillip intentan salir adelante como escritores. Erik es rechazado por las editoriales por su supuesta falta de talento, pero el manuscrito de Phillip es aceptado y, casi de la noche a la mañana, el joven se hace un hueco entre los grandes de la escena cultural noruega. Seis meses después, Erik y sus amigos visitan el hospital psiquiátrico en el que Phillip se encuentra internado para llevarlo de vuelta a casa, después de haberse sometido a un largo tratamiento. Volver a escribir es lo último que Phillip tiene en la cabeza, pero Erik, que no ha cesado en sus intentos literarios, tratará de convencer a su amigo para que retome su afición.

Varg Veum niega su ayuda a la política Marit Haug, quien ha recibido amenazas por su candidatura a presidenta de un partido de extrema derecha. Marit representa todo de lo que Veum está en contra y sólo cuando matan a la esposa del adversario político de Marit, decide ayudarla. Él entra en un juego de poder político nacional, donde nadie es lo que parece, y que debe seguir un rastro mortal de culpa, conspiración y corrupción.