Semyon Gorbunkov está disfrutando de un crucero. En Estambul, se tropieza y se rompe el brazo. Lo que no sabe es que es una señal para una mafia contrabandista, que le vendará el brazo con diamantes y oro. A su vuelta a casa, los contrabandistas tratan de recuperar su botín mientras la policía los persigue utilizando de cebo el brazo de Gorbunkov...

Mientras Moscú es incendiada por los rusos en retirada, los Rostov huyen de su propiedad, llevándose consigo a los soldados heridos y, sin que ellos lo sepan, también a Andrei. Pierre, vestido de campesino, intenta asesinar a Napoleón pero es hecho prisionero. Cuando los franceses se ven obligados a retirarse, lo hacen marchar durante meses con la Grande Armée, hasta que un grupo de asalto lo libera. Los franceses son derrotados por Kutuzov en la Batalla de Krasnoi. Andrei es reconocido y llevado a su finca. Perdona a Natasha en su lecho de muerte. Se reúne con Pierre y se casan mientras se reconstruye Moscú.

Campaña napoleónica de 1812. Rusia contempla el implacable avance de las tropas napoleónicas hacia sus fronteras. La idílica vida de los miembros de la alta sociedad (el príncipe Andréi Bolkonsky, el soñador e idealista Pierre Bezukhov o la joven Natacha Rostova) sufrirá un dramático cambio. Antes, los aristócratas, la gente corriente y los siervos vivían en mundos completamente diferentes. Ahora, la necesidad de defender la patria los ha convertido en compañeros de armas.