Tras el estallido de la Guerra del Pacífico, la industria del cine japonés sufre notables recortes. Numazaki, un guionista mediocre, está expuesto a un despido inminente. Su esposa Takako le anima a buscar trabajo en Kyoto. Pero Numazaki falla en su prueba de aptitud, en la que se le pedía escribir un guión para el famoso, pero exigente, director Sakaguchi (una referencia velada a Kenji Mizoguchi). Takako, durante un año, anima y apoya a su marido para que pueda perfeccionar sus capacidades a partir de ese fracaso...

Shinnosuke acepta casarse con Shizu con tal de poder estar cerca de su hermana Oyu, viuda y madre de un hijo. Las costumbres japonesas prohíben que Oyu se case porque su deber es educar a su hijo para que llegue a ser el jefe de la familia de su marido. Entre los tres se creará un extraño vínculo. (FILMAFFINITY)