Pim debe viajar al bosque de Himmapan, la tierra santa, para encontrar "Ulgmanee" que ayude a su padre adoptivo enfermo. Pero cuando se trata del bosque de Himmapan, que es un mundo paralelo, no es fácil. Pim tuvo que pedir ayuda a Krit, un joven cazador que había regresado del bosque de Himmapan una vez. Así que ambos se adentran juntos en el bosque.

"Fah Jarot Sai" es una historia de amor en el desierto entre una chica tailandesa mixta llamada Michelle y Sharif, un oficial real en el reino maquillada de Hinfara. Michelle es una niña huérfana mixta que creció en un convento. Cuando se graduó de la escuela, siguió a su mejor amiga Kasfiya a un reino del desierto distante llamado Hinfara para enseñar. Tan pronto como llegan allí, Kasfiya se asigna al palacio para ser una dama de la corte (es decir, la concubina) para el rey Admed, el gobernante de Hinfara. Se predijo por la Real adivino que la mujer que va a dar a luz a heredera del rey Admed ha llegado a Hinfara. Debido a que ya tenía un amante y la idea errónea de que Michelle estaba tratando de robar su amante francés Robert, Kasifya diseña un plan para hacer que Michelle le sustituya. Siguiendo la costumbre tradicional de la tierra, Sharif, querido amigo del rey / oficial real quieren entrega a esa mujer al rey Admed.