El mago Thistle y sus amigos del bosque se enfrentan al emperador Mrazomor y su horda de brujas de hielo.

Una mujer ofrece a una chica judía que se case con su hijo católico para salvarla de los nazis. Al chico no le gusta la idea, pero tras la boda poco a poco va surgiendo el amor entre ambos. Tanto, que cuando los nazis se la llevan al campo de concentración y la obligan a prostituirse, el chico corre en su ayuda dispuesto a todo.