En el principio del siglo 19 , Johannes Elias Alder nace en un pequeño pueblo en las montañas de Austria . Mientras crecía es considerado extraño por los otros aldeanos y descubre su amor a la música , sobre todo a tocar el órgano en la iglesia local . Después de experimentar una "maravilla acústica " , sus cambios en el color de los ojos y se pueden escuchar hasta los sonidos más sutiles . Elias se enamora platónica con Elsbeth , la hermana de Peter , el hijo de un vecino , quien amar sentimientos hacia Elias desde entonces. Después de Elsbeth se casa con otra , Elias ( 22 años) decide poner fin a su vida por no dormir nunca más..

Ambientada en el siglo XIX. Se basa en la leyenda alemana de Fausto, un sabio que hace un pacto con el diablo, y en las adaptaciones literarias del mito por parte de Johann Wolfgang von Goethe y Thomas Mann.

Jocelyn es un hombre de negocios exitoso, ligón y un mentiroso compulsivo. Cansado de sí mismo se encuentra, a pesar de todo, seduciendo a una joven y bonita mujer haciéndose pasar por un discapacitado. Pero todo cambia el día en que ésta le presenta a su hermana en una silla de ruedas.