En la antigua Unión Soviética, Leo Demidov (Hardy) es un guardia de seguridad y antiguo héroe de guerra que cree fervientemente en Stalin. Pero cuando investiga una serie de asesinatos de niños, el estado lo releva de su cargo y lo aparta de la investigación para preservar la ilusión de una sociedad utópica libre de crimen. Demidov luchará entonces por encontrar la verdad tras estos asesinatos y la auténtica razón por la que el gobierno rehúsa reconocerlos. Por su parte, su esposa (Rapace) es la única que permanece a su lado, aunque quizá ella oculta también sus propios secretos.

Urban, un huérfano, sirve como aprendiz a un codicioso maestro relojero. Cuando Urban crece, se enamora de Laura, la hija del relojero, y quiere casarse con ella. Antes de que esto suceda, el maestro envía a su aprendiz al mundo con la tarea de buscar un reloj mítico que pueda advertir de la muerte. Nadie sabe si el reloj existe, pero si Urban no lo devuelve, Laura nunca será su esposa. El aprendiz de relojero emprende así un largo viaje lleno de dificultades, que deberá superar con valentía, destreza y buen corazón.