Filipinas, 1947. Aquellas personas que desean convertirse en curas son enviadas a pasar las últimas horas antes de la ordenación en un convento, y así evitar cualquier tipo de tentación demoníaca. Pero la llegada de una niña que, supuestamente, es transmisora de los mensajes de dios enfrentará a los aspirantes con sus miedos más turbadores, poniendo a prueba su fe.

Julio (Bembol Roco), un pescador, viaja a Manila en busca de su amor perdido, Ligaya (Hilda Koronel). Entra en una obra y descubre las injustas prácticas laborales, condiciones laborales peligrosas y distintas tendencias políticas entre sus compañeros. Se ve mezclado en una red de prostitución masculina, descubriendo que Ligaya trabaja en un burdel. Considerada la mejor película filipina de todos los tiempos.