Mercedes es una jóven bruja que quiere apoderarse del Instituto de Pilgrimtown (Massachussets). La recien llegada Dawn y sus nuevas amigas tratarán de impedirlo por todos los medios.

Una agente del FBI de vacaciones en Europa del Este con su familia ve cómo su vida da un vuelco cuando asesinan a su marido y secuestran a su hija. Desesperada, tendrá que formar equipo con un criminal al que ha detenido para salvar a su hija antes de que sea demasiado tarde.

Rumanía, en algún momento a principios de los años 80; un poco como la década de los 50 en Occidente. Un soldado llamado Honatu se muere por tener sexo. Cristina, una estudiante de secundaria, no se opone a la idea, pero sólo después de prometerse. Es una cuestión de principios. La cosa se complicará cuando entre en escena un actorzuelo llamado Dino. La historia de los tres jóvenes se narrará desde sus tres puntos de vista...

La novata vampira Michelle Morgan ha escapado de las garras de su maestro Radu Vladislas. Encontrada por una mujer llamada Ana, la llevan a un hospital donde un médico afirma poder curar su vampirismo. Radu, recuperándose de la muerte cercana de Michelle y sus amigos, viaja a Bucarest para seguir a su novato. Visita la fortaleza del vampiro Ash. Ash y su protegida Serena planean destruir a Radu y emplean la ayuda de los humanos, Ana y el Doctor.