El capitán Vladimir Arseniev y su destacamento tienen que elaborar unas prospecciones geológicas por los bosques de la taiga siberiana. Vladimir conoce a Dersu Uzala, un cazador nómada, habitante de la zona, que se conoce a la perfección todo el territorio. Primera adaptación del libro de Vladimir Arsenyev. No confundir con "Dersu uzala (El cazador)" de 1975. película dirigida por Akira Kurosawa.

Ilya es un lisiado sin el uso de sus piernas. Cuando ayuda a algunos viajeros cansados, lo sorprenden dándole una poción que le restaura las piernas. Inmediatamente se vuelve poderoso y se pone en marcha para demostrar su valía ante su Rey. Al hacerlo, lucha contra los malvados Tugars, un demonio del viento que parece un cruce entre un goblin y The Noid, un embajador parecido al zepelín, y los malvados Tugars. Ilya es enmarcada por un crimen que no cometió, luego es liberada, y finalmente envía a los Tugars y su dragón.