Ostende, Bélgica. En un decadente hotel situado frente a la costa, Stefan y Valerie, una pareja de recién casados, conocen a la misteriosa condesa Báthory y a Ilona, su secretaria.

En Francia en 1930, Clement Mathieu, el supervisor de un internado para jóvenes delincuentes busca despertar la música formando un coro, a pesar del escepticismo del director del internado.