Tras la I Guerra Mundial, Franz no tiene ni familia ni lugar donde ir. Después de una década vagando por Europa con desánimo, se instalará definitivamente en Viena. En su primera noche en la ciudad, Franz salvará a una chica de morir ahogada, momento que retratará un rápido fotógrafo.

Un pianista de concierto ha perdido la memoria, resultado de haber sido arrestado y torturado por los nazis durante la guerra por tocar una canción prohibida. Viaja a la isla de Guadalupe para intentar recuperar la memoria y la salud.