En el año 1798 el ejército francés liderado por Napoleón invadió Egipto, derrotando a todos los caciques mamelucos (que eran lo que quedaban del dominio otomano) y luego marchó sobre El Cairo. Tres hermanos viven cada uno a su manera este acontecimiento. Bakr, el mayor, planea la revuelta armada. Ali, el más intelectual de los hermanos, es partidario de un rechazo pacífico, mientras que Yehia, el menor, es tan inmaduro como impresionable y no se cierra al esplendor europeo.

Un hombre sale de la cárcel tras 12 años encerrado. El regreso a su pueblo natal se ve enturbiado a medida que su frustración choca con las expectativas de su familia.

En la cima de su carrera, Yehia se une a una huelga de hambre, se enamora y se enfrenta a una crisis creativa. Sin embargo, encuentra una nueva musa.