Según la leyenda de los Shangaan, los leones blancos son los mensajeros de los dioses, pero hace años que no se ve uno en su remoto valle africano. Cuando un león blanco nace milagrosamente en ese valle, un joven Shangaan llamado Gisani, se encuentra destinado a proteger a esta rara y magnífica criatura a toda costa. Este joven león, que será conocido como Letsatsi, es expulsado de su orgullo y obligado a embarcarse en un peligroso viaje de supervivencia.

Narra el amor prohibido en la Sudáfrica del siglo XVIII entre un joven negro y un marinero holandés, que tiene lugar en el penal de Robben Island, cerca de Ciudad del Cabo.

Un ser extraño proviene del desierto en busca de víctimas: aquéllos que lo han perdido todo, que se encuentran solos, abandonados, llenos de desamor, aquéllos cuya alma y su vida es lo único que tienen. Así, tras romper con su marido, Wendy recoge a un extranjero en su coche, mientras conducía sin destino. Se empezará a maldecir cuando se inician una sucesión de hechos de lo más extraños a raíz, según cree, de recoger a ese misterioso hombre.