Los dos personajes principales, Mon y Jung, interpretan a dos travestis homosexuales, a quienes los entrenadores de voleibol habían pasado por alto constantemente debido a su apariencia. Sin embargo, cuando un equipo local cambia de entrenador, el nuevo entrenador realiza pruebas para un nuevo equipo. Cuando se seleccionan Mon y Jung, la mayoría de los jugadores viejos renuncian, dejando al nuevo entrenador, Coach Bee, en una difícil situación.